Sonya, une jeune lycéenne, doit quitter le domicile familial afin de continuer ses études universitaires. De peur qu’elle s’éloigne des traditions des Roms, ses parents lui présentent lors de ses 18 ans, Alex, son futur mari. Sonia refuse ce mariage arrangé, étant déjà amoureuse de Ray, un jeune homme qui n’appartient pas à la communauté. La honte frappe alors la famille de Sonia...
John Wakefield, surnommé 'Ghost', dirige un orchestre de jazz et vagabonde de club en club afin de dénicher des contrats qui ne se révèlent que rarement gratifiants. Son seul succès est «La Ballade des sans-espoir», un blues qu'il joue à qui veut l'entendre. Dans un bar, il se lie avec Jess, une chanteuse. Mais leur histoire ne dure pas…