Pour fêter Halloween, Mike invite sa fiancée et quelques amis en forêt, dans la ferme isolée de ses parents. Quelques jours qui s'annoncent délirants et que devrait couronner un bal masqué. C'était cependant sans compter sur la présence d'un convive indésirable, un certain Morty. Véritable bloc de haine démoniaque taillé dans le plus résistant des bois, Morty participe à la fête. A sa façon...
Caroline Gardel, mère célibataire, est également conseillère principale d'éducation au lycée de sa fille de 17 ans, Fanny. Très vite, la situation n'est plus vivable et la tension monte de plus en plus entre cette mère aimante mais envahissante et sa fille rebelle. Tout est bouleversé quand un jour, Caroline se réveille avec l'apparence de sa fille, et Fanny avec les traits de sa mère.
Alors que tous ses amis se rendent à une fête pour la dernière soirée de 1999, Austin fait des heures supplémentaires à la station-service. Il doit se rendre à l'évidence sur ce que signifie obtenir son bac et faire face à un avenir coincé dans sa ville natale au milieu de nulle part. Il a une nuit pour réaliser ses rêves, légaux ou non. Et il va la mettre à profit.