Dans la ville étrange de Bad City, lieu de tous les vices où suintent la mort et la solitude, les habitants n’imaginent pas qu’un vampire les surveille. Mais quand l’amour entre en jeu, la passion rouge sang éclate…

Téhéran, 1988. Shideh, mariée et mère d'une petite fille, va débuter une écolde de médecine. Son mari est appelé au front durant la Guerre entre l'Iran et l'Irak. Shideh se retrouve alors seule avec sa fille. Mais bien vite celle-ci commence à avoir un comportement troublant et semble malade. La mère se demande alors si sa fille n'est pas possédée par un esprit...

Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption et la prostitution coexistent avec les interdits religieux. Dans cette métropole grouillante, trois femmes de caractère et un jeune musicien tentent de s’émanciper en brisant les tabous.

Mina vit en Iran. Selon les normes iraniennes, elle a attendu longtemps avant de se décider à se marier. Kian est un docteur d'origine iranienne. Il est célibataire et vit en Allemagne. Frustré par une série de rendez-vous infructueux, il suit finalement les conseils de sa mère et utilise la méthode iranienne traditionnelle de rencontres arrangées avec des partenaires potentiels afin de trouver une épouse. Quand Mina et Kian se rencontrent, ce n’est pas vraiment le coup de foudre, mais ils sentent tous les deux la possibilité d’une vie commune. Mina décide d'épouser Kian et de commencer une nouvelle vie en Allemagne, avec toutes les incertitudes que cela pourrait engendrer…