Le cow-boy Jim Douglass traque les quatre criminels qui ont violé et assassiné sa femme. Il les retrouve alors qu’ils ont été emprisonnés par le shérif d’une petite ville. Sur le point d’être pendus, les bandits réussissent à s’échapper grâce à l’aide d’un complice. Les habitants et Jim se lancent à leur poursuite. Après les avoir abattus l’un après l’autre, il se rend compte que ce n'étaient pas eux qui avaient tué sa femme.
Pendant la Guerre froide, les Etats-Unis et l'Union soviétique s'affrontent sur le plan scientifique. Le chercheur Jan Benes découvre une méthode permettant de miniaturiser les objets pour un temps indéfini mais ce dernier est victime d'un attentat en voulant passer à l'ouest du rideau de fer. Afin de le sauver du coma dans lequel il est plongé, un groupe de scientifiques américains miniaturise un sous-marin et pénètre dans le corps de Benes pour le soigner de l'intérieur.
Au lendemain de l'inauguration d'un luxueux complexe hôtelier, Martin Brody, le chef de la police d'Amity, apprend la disparition d'une équipe de plongeurs. Il craint le pire. Un requin est déjà venu nager dans les eaux d'Amity quelques années auparavant. Ses inquiétudes ne tardent pas à se confirmer. Un autre accident se produit et le cadavre d'une baleine portant les morsures d'un requin géant échoue sur la plage. Martin Brody alerte immédiatement le maire et lui demande d'interdire la baignade. Mais le conseil municipal refuse de prendre de telles précautions. La saison s'annonce prometteuse et l'enjeu financier est trop important. Brody, devenu trop gênant, est démis de ses fonctions. Le voilà réduit à attendre le pire...