Will Graham est un des experts-légistes les plus habiles du F.B.I. Il excelle dans l'art de reconstituer à partir d'éléments quasiment inexistants le profil d'un assassin. Mais son "sixième sens" lui a valu de frôler plusieurs fois la mort. Alors qu'il est retiré depuis trois ans, un ancien collègue, Crawford, vient le relancer pour une affaire qui s'annonce complexe : deux paisibles familles de Birminghan et Atlanta ont été, à un mois d'intervalle, sauvagement massacrées par un "tueur de la pleine lune".

Richard et Priscilla Parker mènent une vie tranquille jusqu'à l'arrivée de leur nouveaux voisnins, Eddy et Kay Otis. Très vite ils deviennent amis mais les choses vont mal tourner lorsque Eddy propose à Richard d'échanger leur femmes, juste pour une nuit.

Henry Turner, brillant avocat New-Yorkais, est blessé un soir par un braqueur nerveux. On diagnostique une perte de la parole et des facultés motrices, doublée d'une amnésie. Commence alors une lente et difficile rééducation. Henry saura-t-il par dessus tout regagner l'affection des siens et s'inventer une nouvelle vie, un avenir ?