Leonard Zelig relève, dans ces années trente, d'un cas peu ordinaire. Obèse, boxeur ou écrivain, il prend l'apparence de tous ceux qu'il côtoie. Eudora, en psychanalysant Léonard, découvre que celui-ci souffre d'un cruel besoin d'amour.

Le Dr Alex Hesse a mis au point l'Expectane, médicament miracle censé assurer des grossesses sans risque. Mais le permis d'expérimentation lui est refusé. Son associé Larry lui suggère de se prendre lui-même pour cobaye et dérobe une ovule cryogénisée qu'il injecte après fécondation dans l'abdomen d'Alex premier homme enceint de l'Histoire...

Tex Richman est un homme d'affaire qui compte acheter le théâtre des Muppets. Gary, Marie et Walter la marionnette se mettent alors à la recherche des anciens du théâtre, séparés depuis plusieurs années, afin de tenter de sauver cet endroit qui leur est très cher. Ils arrivent à retrouver Kermit la grenouille qui part à son tour dans le but de réunir ses anciens compagnons de scène.