Dans le New Jersey des années 60, Douglas, adolescent timide, commence à percer sur la scène rock avec son groupe, The Twylight Zones. De son côté, son père voit d’un mauvais œil l’engouement de son fils pour la musique rock…

Michigan, 1959. Un prêtre et son jeune assistant créent la controverse dans un asile en expérimentant de nouvelles méthodes inédites sur des patients qui se prennent pour Jésus Christ.