Deux frères participent à un jeu médiéval, l'un par plaisir, l'autre dans l'espoir de reconquérir le cœur de la jeune fille qu'il aime. Cette dernière, qui endosse le personnage d'une princesse celtique, hésite entre fantasme et réalité.

Elissa et sa mère s'installent dans une nouvelle ville et apprennent vite que la maison voisine de la leur a été le théâtre d'un massacre. En effet, une jeune fille y a assassiné ses parents. Quand Elissa devient amie avec le fils qui a survécu au drame, elle comprend que l'histoire est loin d'être terminée.

Jason Darcie est hospitalisé dans une unité psychiatrique suite à une tentative de suicide. Pour payer son hospitalisation, sa femme, Lara, se rend chez le frère de Jason, Grady, afin de lui demander une aide financière et de lever le voile sur le geste de son mari. Elle découvre alors que les deux frères avaient une sœur morte par noyade dans leur enfance et que Grady a un trouble de l'identité. Celui-ci, perturbé par l'intrusion de Lara dans sa vie, va commencer par tuer sa propre tante, trop bavarde à son goût, puis va s'en prendre à Lara...

Lorsque le clown engagé pour animer l'anniversaire de son fils leur fait faux bond, un père de famille doit prendre la relève et lui-même revêtir un déguisement de clown pour assurer le spectacle. Mais très vite, il réalise que le costume est devenu une seconde peau dont il ne pourra se débarasser. A moins d'accomplir une mission macabre...