Kim Parker et sa mère Nikki rentrent à l'Université de Santa Monica. Entre le Professeur Oglevee, objet de convoitise pour Nikki, et Stevie et Thaddeus, les amis de Kim, la vie sur le campus est loin d'être monotone.

Dorothy, une institutrice, mène une existence tranquille à Harlem. Un soir, alors qu'elle court après son chien Toto, la jeune femme est transportée par un tourbillon de neige dans un univers parallèle, peuplé de sorcières, d'un magicien, d'esclaves et de créatures extraordinaires. Là, elle croise le chemin d'un épouvantail qui rêve d'avoir un cerveau, d'un homme en fer blanc souhaitant un cœur et d'un lion craintif...