Un tueur nommé Zhang Ning se réfugie dans le désert de Gobi, après l’exécution d’un contrat à Hong Kong. Léopard, policier de son état, est chargé de son arrestation et fait équipe avec d’anciens collègues, tous policiers d’exception. Motif : Zhang Ning aurait pris en photo, à l’aide de son téléphone, le commanditaire dudit contrat. Mais ce dernier a également lancé un duo de tueurs à gages, Mai Gao et Anuo, aux trousses de Zhang Ning, pour récupérer cette preuve...

1997, à quelques mois de la rétrocession de Hongkong, la Chine va vivre de grands changements. Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine, dans le Sud du pays, enquête sur une série de meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors que la police piétine, cette enquête va très vite devenir une véritable obsession pour Yu.… puis sa raison de vivre.

Infiltré dans le QG d’une dangereuse Triade, un policier, Lin Kay, va devenir lui-même toxicomane afin de gagner la confiance de Eagle, le baron de la drogue. Il va découvrir qu’ils détiennent en otage depuis plusieurs années un ancien policier porté disparu. Sa mission : démanteler le trafic, et sauver son co-équipier tout en luttant contre son addiction…