Le publiciste Darrin Hill est aux abois. Licencié par son agence et criblé de dettes, il croit avoir tout perdu, lorsqu'il apprend qu'il vient d'hériter de 150 000 dollars. Mais la vieille Sally, fan de gospel, y a mis une condition : pour toucher le pactole, son cher neveu devra s'établir dans sa bourgade de Géorgie et y monter une chorale... qui devra devenir célèbre à travers le pays. Darrin fait le tour de la ville sans réussir à dénicher le moindre talent. Dépité, la mort dans l'âme, il s'apprête à regagner New York lorsqu'il découvre une belle chanteuse de jazz dotée d'une voix phénoménale. Mieux qu'une trouvaille, Lilly est un miracle. Problème : comment la convertir au gospel ?

Quatre amis quittent la Nouvelle-Orléans pour se rendre à l'Essence Festival, où les amitiés sont ravivées et les côtés sauvages de chacunes redécouverts.

Se séparant de la scène dangereuse de Philadelphie tout en pleurant la mort de Quadir, Gena s'est réinventée en tant que journaliste, vivant et travaillant à New York. À un carrefour de sa carrière, Gena a l'occasion de se rendre à Los Angeles et décide d'utiliser ce temps pour se retrouver. Bien que Gena soit loin de chez elle, sa vie à Philadelphie semble toujours faire une apparition. Quelqu'un ayant des liens avec Quadir a détourné la cargaison de Jerrell, ce qui l'a poussé à partir en croisade dans les rues pour trouver qui. Jerrell est déterminé à se faire payer par tous les moyens nécessaires et il commencera par Gena.