Un groupe de soldats sudistes, commandé par Lafe Barstow, pénètre en territoire nordiste pour y organiser la résistance. En chemin, ils sauvent la vie à une jeune femme, Johanna, victime d'une attaque des Indiens. Celle-ci rejoignait son fiancé, le lieutenant Rickey, officier nordiste. Bientôt la troupe que commande Rickey tombe entre les mains de Lafe Barstow, mais le lieutenant parvient à s'échapper...
Pendant la crise économique des années 30, un agent des chemins de fer, Owen Legate, est envoyé à Dodson, petite bourgade du Mississipi, avec pour mission de fermer une large partie des activités ferroviaires (la principale source de revenus de la ville), et de licencier du personnel. Il rencontre Alva Starr, jeune fille perdue et principal attrait de Dodson, et entame avec elle une relation amoureuse. Les deux amants devront alors échapper aux griffes de Hazel, la mère d'Alva, et au désir de vengeance des habitants.
Wiplala, le nouvel ami du jeune Johannes, n'est pas que le fruit de son imagination. Du haut de ses quatre pouces, Wiplala n'a rien à envier aux autres magiciens. Il se lie d'amitié avec la famille de Johannes… jusqu'au jour où il les rapetisse tous. Oups! Le sort ne peut être annulé. Aventures rocambolesques et rebondissements en vue!