James Clayton, un jeune homme intelligent et rusé, est recruté par Walter Burke, vétéran de la CIA, pour faire partie des services secrets américains. Mais avant de devenir un membre opérationnel, il doit survivre à The Farm, le lieu secret d'entraînement de la CIA. James s'impose rapidement comme l'un des meilleurs éléments de sa promotion et tombe amoureux de Layla, une autre élève. Alors qu'il s'interroge sur sa situation actuelle, Burke lui demande d'accomplir une mission à haut risque, à savoir démasquer une taupe à l'intérieur de l'Agence. Il va alors vite se rendre compte que les devises de la CIA sont plus que vraies : "Ne fais confiance en personne" et "La réalité n'est jamais celle que l'on croit". James aura rapidement l'occasion d'expérimenter toutes les autres lois d'une profession à part...

Après deux années de mariage avec un policier, Patty Montanari s'est retrouvée veuve, avec deux petits enfants. Sans ressource, elle s'est mise en quête d'un emploi et a fini par en trouver dans un restaurant géré par la mafia. Frank Russo, un des parrains de Brooklyn, la prend sous son aile. L'établissement de Patty est prospère, et bientôt Frank lui confie un rôle bien plus important. Pour le compte de Palmeri, un ponte de la mafia, elle accepte de transporter de la drogue entre les États-Unis et le Canada. Mais la tension monte au sein de l'organisation criminelle et Patty se sent menacée. Il lui faut choisir entre son amour pour Frank et la sécurité de ses enfants...