Yuan, disciple de Shaolin, part a la poursuite de Su, un ancien élève de Shaolin vendu aux Manchoues et qui vient de détruire le temple avec son armée. Sur son chemin, il rencontre Ping, un aventurier a la recherche de l'assassin de son frère, et Chang See, un lettré qui possède un moyen de mettre en déroute l’armée manchoue.

Sung Tse Ho et Mark Gor deux seigneurs de la mafia à Hong Kong, coulent des jours heureux sous les ordres d'un parrain vieillissant. Tout irait pour le mieux si Ho n'avait un frère cadet qui a choisi de faire carrière dans la police.

L’histoire d’un trio d’amis, Ben, Paul et Frank, qui de leur jeunesse insouciante à Hong Kong en 1967 à la fin de la guerre du Vietnam, deviendront les pires ennemis.

Une mère vient d'accoucher, ce sont des jumeaux. Tout de déroule normalement avant qu'une personne vient kidnapper un des deux enfants. Le premier, Boomer, devient un un petit voyou dans la ville de Hong Kong, quant à l'autre, John Ma est un grand chef d'orchestre. Lorsque Boomer commence à avoir des ennuis, John Ma se rend à Hong Kong pour un concert; c'est alors le début d'une grande série de quiproquos...

En 1997, alors que les Britanniques sont sur le point de rendre à la Chine une Hong‐Kong gangrénée par le crime, et alors que bien des policiers ont baissé les bras, un groupe d’inspecteurs inflexibles mené par « Tequila » Yuen décide de mettre fin à la suprématie des gangs.