Après avoir commis une faute, le roi singe est réincarné en Joker, le chef d'une troupe de bandits, qui ignore sa véritable identité. Alors qu'ils voyagent, ils sont attaqués par une femme, qui est en réalité un redoutable démon-araignée.

Le docteur Wai est chargé par le gouvernement chinois de récupérer un important parchemin antique et de devancer ainsi les japonais dans cette périlleuse aventure...