Une veuve élève son fils unique Do-joon qui est sa seule raison d'être. À 28 ans, il est loin d'être indépendant et sa naïveté le conduit à se comporter parfois bêtement et dangereusement ce qui rend sa mère anxieuse. Un jour, une fille est retrouvée morte et Do-joon est accusé de ce meurtre. Afin de sauver son fils, sa mère remue ciel et terre mais l'avocat incompétent qu'elle a choisi ne lui apporte guère d'aide. La police classe très vite l'affaire. Comptant sur son seul instinct maternel, ne se fiant à personne, la mère part elle-même à la recherche du meurtrier, prête à tout pour prouver l'innocence de son fils...

Lors d’une de ses journées de cours, l’étudiante Da-jeong trouve son camarade de classe Tae-gyoo mort et Jeong-hoon debout face à lui, couvert de sang. Jeong-hoon devient alors le premier suspect. Mais convaincu de son innocence, Da-jeong souhaite l’aider à trouver le vrai meurtrier qui est, encore dans l’enceinte de l’école. Cependant ils devront chercher sous 40 minutes avant la fin des cours.

Suite au décès du patron de Gold Moon, le plus important syndicat du crime en Corée du Sud, une bataille de succession fait rage entre Jung Chung, le numéro 2 au sein de l'organisation, et Lee Joong-gu, le numéro 3. Afin de surveiller et de contrôler cette transition, la police met en place l'opération "New World" et fait appel pour cela à Lee Ja-sung, un officier infiltré depuis de nombreuses années dans le syndicat. Mais alors, à la police ou à l'organisation criminelle, à qui Lee Ja-sung doit-il finalement sa loyauté ?

Un père soudain doué de pouvoirs surnaturels tente difficilement de renouer avec sa fille confrontée à une situation d'expropriation.