Sous le IIIe Reich, Zishe Breitbart est un forgeron juif polonais. Un jour, il est découvert par un agent berlinois qui décide de tirer partie de sa stature imposante. Hanussen, directeur du cabaret de Berlin et roi de l'hypnose, l'engage pour incarner des héros de la mythologie germanique. Mais, un soir, il refusera de jouer les Siegfried.

Automne 1830, dans une région rurale de l'Etat de New York. Edgar Allan Poe, cadet de West Point, découvre, avec quatre autres camarades, un homme éviscéré et, crucifié. Décidés à découvrir qui lui a fait subir ce sort, les soldats poursuivent leur route jusqu'à une étrange petite communauté isolée.

David, un journaliste qui vient de s'installer à Riga, fait la connaissance de Robert, un voisin charmant et empressé. Un soir, en rentrant de discothèque, il renverse une jeune femme à vélo et se laisse convaincre par Robert de fuir les lieux afin de protéger sa carrière.

Au XVème siècle, dans l'ancienne Tallinn, le jeune apothicaire Melchior est connu pour son esprit éclairé et son ingéniosité. Après le meurtre sauvage d’un haut responsable de l'Ordre des chevaliers teutoniques retrouvé décapité, le commandant de la garnison lui confie la tâche de débusquer l’assassin. Sans lien apparent, le prieur du monastère meurt empoisonné quelques jours plus tard. Alors que le mystère s’épaissit, Melchior est encore loin de soupçonner que son enquête va le mener sur la trace d'un des secrets les mieux gardés de l'église catholique.