A l'approche des fêtes de Noël, un instituteur doit organiser le spectacle de fin d'année de son école. Mais rien ne va se passer comme prévu...

Alors qu'elle garde deux enfants le soir d'Halloween, une babysitter trouve dans leur sac de friandises une veille VHS. La cassette comporte trois histoires d'horreur reliées entre elles par un mystérieux clown. Alors que la nuit passe, des choses étranges commencent à se produire dans la maison.

"Art le clown" (All hallow's eve) est de retour, la soirée d'Halloween promet d'être longue, très longue et saignante, pour Tara et Dawn, traquées par ce dernier.