L'adolescence de la fille de Dracula, Mavis, et de ses amis.

Ancien agent spécial, Tae-sik a perdu sa femme dans un incident malheureux. Aujourd’hui, il vit en solitaire et exerce le métier de prêteur sur gages. Il ne voit que ses clients et So-mi, la fille de son voisin. Isolés du monde, Tae-sik et So-mi passent beaucoup de temps ensemble et deviennent amis. Un jour, So-mi a soudainement disparu, Tae-sik retourne à la « civilisation » pour la retrouver. Pour garder sa seule et unique amie, il affronte le crime organisé et passe un deal avec une organisation criminelle. Cependant, il n’arrive toujours pas à retrouver la trace de So-mi. Désormais, Tae-sik est tracé par la police et l’organisation criminelle. Peu à peu, le passé secret de Tae-sik commence à ressurgir…

En raison d’une corruption endémique qui mine son royaume et qui amoindris les revenus qu’il doit percevoir sous couvert de mystérieux meurtres, le roi Jeong-jo mandate le détective K pour résoudre l’affaire. Au cours de son périple, il rencontre Han Seo Pil, qui finit par devenir son acolyte, et Han Gaek Ju, une femme d’affaires influente…

A la fin du XVIème siècle, le Royaume de Joseon est sous la menace d’une invasion japonaise. La dynastie s’en remet à l’Amiral Yi, commandant de la flotte royale, qui n’a plus à sa disposition qu’une douzaine de navires pour défendre le royaume contre une flotte japonaise qui en compte plus de 300. La bataille de Myeong-Ryang se prépare.

En 1953, alors que la guerre de Corée bat son plein, Nam-bok, soldat sud coréen est chargé de délivrer un document militaire secret qui pourrait changer le cours de la guerre. Mais après l'avoir perdu lors d'une attaque ennemi, il devra faire face à un adolescent nord coréen qui a le document en sa possession.