En Écosse, au volant d'une camionnette, Laura, une extraterrestre d'apparence humaine, vêtue d'une fourrure, séduit des hommes. S'étant assurée qu'ils vivent seuls, elle les fait monter dans son véhicule. Elle les entraîne dans une maison sordide où elle les incite à se dénuder. Tandis qu'ils s'avancent vers elle et qu'elle recule, ils s'enfoncent et disparaissent peu à peu dans le sol devenu liquide. Leur dépouille va servir à donner apparence humaine à d'autres créatures…

En 1940, le Royaume-Uni est le seul pays en Europe à être en état de lutter contre la souillure grandissante de l'empire nazi. Ses habitants nerveux se demandant ce que l'avenir réserve. Mais une poignée de personnes sur cette île assiégée ne sait que trop bien ce que sera le futur. Ils ont vu Varsovie brûler, la Pologne s'écrouler, la France capituler. Des hommes comme Jan Zumbach, Witold Urbanowicz, Miroslaw Feric et Tolo Lokuciewski, les pilotes de l'Armée de l'Air polonaise, qui savent que si la Luftwaffe n'est pas arrêtée, la Pologne, la Hollande et la France n'auront été que des hors-d'œuvres pour Hitler. Ils sont donc prêts à se battre si on leur confie des avions. Le problème, c'est que les Britanniques ne font pas confiance à ces Polonais…