Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux châteaux régnaient rois et reines, princes et princesses : un roi fornicateur et libertin, un autre captivé par un étrange animal, une reine obsédée par son désir d'enfant... Sorciers et fées, monstres redoutables, ogre et vieilles lavandières, saltimbanques et courtisans sont les héros de cette libre interprétation des célèbres contes de Giambattista Basile.

Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce...

Ernesto, 60 ans, pharmacien, mène une double vie : mari et père modèle en apparence, sa vie privée tourne autour du sexe. Professeure de fitness au chômage, déprimée et de plus en plus dépendante, Laura vit avec sa mère malade et Matilde, sa fille de 18 ans. Submergée par les dettes, elle est sur le point de perdre sa maison. Matilde l'aide financièrement en étant camgirl en secret. Lorsque l'argent ne suffit plus, elle décide alors de vendre sa virginité aux enchères en ligne. Ernesto va lui faire une proposition.