A 17 ans, Valeria apprend qu'elle n'est pas une jeune fille comme les autres, puisqu'elle est en fait un ange. Une découverte qui l'amène à résister à la tentation du mal, au risque d'être déchue et si la tâche semble facile, rien ne se passera comme prévu. En effet, en plus de tomber amoureuse de Damián, un séraphin de l'autre bord, de nombreux démons commandés par une petite fille du nom de Duna, vont s’infiltrer dans son cercle de confiance. Les obstacles vont se multiplier et les démons seront capables de tout pour l’entraîner du côté obscur.
Madrid, fin des années 1950. Ana et Alberto, la trentaine, vivent un amour impossible. Elle est orpheline, petite main dans un atelier des riches galeries Velvet, institution de la haute couture espagnole. Il est le fils du propriétaire des lieux, l'autoritaire don Márquez, auquel il doit succéder. Inséparables depuis leur plus tendre enfance, ils ont été menacés, éloignés l'un de l'autre, mais refusent d'accepter que leurs origines les séparent. N'en déplaise à leur entourage, ils vont essayer de bouleverser les règles : celles d'un monde trop conservateur et celles de la mode, en pleine modernisation...
Rinko (Asuka Kurosawa) travaille en tant qu’assistante sociale. Toute la journée, elle répond aux appels de personnes en détresse. Son mari Shigehiko (Yuji Kohtari) est un salaryman obsédé par la propreté. Entre Rinko et Shigehiko, la communication semble restreinte à un minimum poli. Un jour, Rinko reçoit une enveloppe, censée contenir les "secrets de son mari" et un téléphone. Au bout du fil, Iguchi (Shinya Tsukamoto) - un de ces malheureux à qui Rinko a donné l’envie de continuer à vivre. Afin de récupérer les négatifs des photos, Rinko accepte de se préter à un jeu de piste organisé par téléphone par son persécuteur...
Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de camp Lucius sont chargés de résoudre le mystère entourant ce qui est arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après sa crucifixion. S’ils veulent empêcher une insurrection à Jérusalem, ils doivent à tout prix mettre fin aux rumeurs assurant qu’un Messie est revenu d’entre les morts...