L'avocat Mario Marani doit se rendre à New-York, mais un épais brouillard recouvre Milan et le vol est annulé. En pleine nuit et tandis que sa femme, Francesca dort, Mario rentre chez lui. Il décide alors d'aller chasser tôt le lendemain matin et pour gagner du temps, il prépare ce qui lui sera nécessaire. C'est ainsi qu'en ouvrant un placard, il aperçoit deux pieds qui dépassent...

Guido Contini est le plus grand réalisateur de son époque. Vénéré par les critiques et adulé par le public, il n'a qu'un seul point faible : les jolies femmes ! Tiraillé entre sa sublime épouse et sa sulfureuse maitresse, harcelé par une séduisante journaliste, subjugué par la star de son prochain film, Guido ne sait plus où donner de la tête. Soutenu par sa confidente et sa mère, parviendra-t-il à résister à toutes ces tentations ?

En 1936, l'armée italienne envahit l'Ethiopie. Le lieutenant Silvestri souffrant d'une rage de dent décide de rejoindre le camp médical le plus proche. Sur sa route, il fait la connaissance d'une jeune éthiopienne.