En 1944, le capitaine Davenport est charge d'enqueter sur le meurtre du sergent Waters, un homme de couleur. Mais dans cette caserne ou regne une terrible segregation, il rencontre les pires difficultes pour mener a bien sa mission. Car Davenport est noir. Le trouble sera d'autant plus grand lorsqu'il decouvrira l'etrange personnalite du sergent Waters.
La communauté noire de Washington vit dans la crainte des gangs, qui rackettent, volent et terrorisent la population. Suppléant dans un lycée, Jeff, qui tente d'enseigner la non-violence à ses élèves, est agressé par des voyous et se fait voler sa contrebasse. Soudain, il est touché par une météorite couleur émeraude. A l'hôpital, il se rend compte qu'il a d'étranges pouvoirs : il voit à travers les murs et peut parler avec son chien. Plus tard, lorsque son père se fait agresser, il intervient en rossant copieusement les voyous. La population lui demande alors de faire la justice dans la ville. Ils se déguise et devient Meteor Man, le super justicier volant.
Undercover Brother est un agent secret, amateur de funk et de jolies filles. Une nouvelle drogue hallucinogène vient de faire son apparition. Le mouvement B.R.O.T.H.E.R.H.O.O.D. appelle à la rescousse cet agent à la coupe afro pour éradiquer le gang qui fabrique une telle substance.Lui et sa partenaire Sistah Girl s'infiltrent dans ce groupe de criminels, mais l'un des membres, Mr. Feather, découvre leur véritable identité. Ce dernier fait alors appel à la somptueuse et sculpturale Penelope Snow pour se débarrasser de Undercover Brother.