Une licorne prénommée U vient au secours de Mona, une petite fille désespérée par la cruauté de ses parents adoptifs. Le temps passe, Mona grandit et se transforme en une jolie adolescente rêveuse et très préoccupée par son aspect physique. Un jour débarquent dans ce pays imaginaire les membres d'une famille de bruyants et loufoques musiciens, les Wéwés, et, parmi eux, le charmeur Kulka...

Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches de Saint Hilare, les affaires ne marchent plus très bien : il n'y a plus suffisamment de mouches ! Les actionnaires décident donc de rationaliser les dépenses, en commençant par licencier tout le personnel...mais les ventes n'augmentent pas pour autant ! C'est alors qu'un savant fou a l'idée de fabriquer des mouches mutantes qui ne vont pas tarder à attaquer la ville, ses habitants !Max, un jeune garçon musicien à la recherche de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co, décide de se rebeller contre l'usine avec l'aide des habitants...