Retour à Philadelphie, dans l'Amérique des années 1960 à travers la vie de la famille Pryor. Parents de quatre enfants, Jack et Helen voient leurs aînés se rebeller comme les autres jeunes de cette époque. JJ, le fils ainé, refuse d'accomplir le rêve de son père de le voir devenir champion de football, quant à Meg, sa cadette de 2 ans, elle s'inscrit avec son amie Roxanne, contre l'avis de ses parents, pour participer à une émission télévisée locale où les participants sont invités à danser.L'intérêt principal de la série est le portrait historique et socioculturel des États-Unis de l'époque qu'elle nous présente. La série s'est également distinguée par les nombreux guest stars, en général un par épisode, et la musique des années 1960.

Un jeune zombie prénommé Otto erre sur une route isolée, sans savoir ce qu'il fait là, d'où il vient, ni où il va. Il y a quelque chose d'étrange avec Otto. Il semble être sans-abri, se réfugie dans un parc d'attractions abandonné et ne dort jamais. Il a aussi un trouble de l'alimentation : il a une aversion pour la consommation de chair humaine. C'est un zombie avec une crise d'identité. Après avoir fait du stop jusqu'à Berlin, il rencontre une cinéaste underground, Medea Yarn, qui décide de réaliser un documentaire sur lui. Parallèlement à ce projet, Medea tente de terminer un long-métrage intitulé Up with Dead People, film zombie épique, politique et porno sur lequel elle travaille depuis des années. Elle convainc la star du film, Fritz Fritze, d'héberger chez lui le fragile Otto. Lorsque Otto découvre dans sa poche un portefeuille contenant des informations sur son passé d'avant sa mort, des souvenirs de sa vie commencent à remonter à la surface.