Surnommé "Le magicien", Simon McKay est un inventeur génial. Après avoir avoir travaillé pour l'armée, il s'est spécialisé dans la mise au point de jouets hyper perfectionnés pour les enfants. Les inventions de Simon étant très convoitées par des terroristes et des puissances ennemies, les services secrets américains envoient l'agent Alex Jagger assurer sa protection. Malgré leurs conceptions radicalement différentes de la vie, les deux hommes deviennent très vite amis et viennent en aide à ceux qui en ont besoin.

Toute la presse ne parle que de ça : le maniaque tueur d’enfants, qui terrorise la ville depuis quelques temps, vient de faire une nouvelle victime. Chargé de l’enquête, le commissaire Lohmann multiplie les rafles dans les bas-fonds. Gênée par toute cette agitation la pègre décide de retrouver elle-même le criminel : elle charge les mendiants et les clochards de surveiller chaque coin de rue…