La température sur Terre ne cesse de baisser, menaçant de rendre la planète bleue inhabitable. Bran Marshall embarque à bord d'un vaisseau spatial espérant trouver refuge sur la planète Saturne V, colonisée par les Humains quelque cinq cents ans auparavant. Mais ses habitants se montrent très hostiles et tentent de détruire ceux qu'ils perçoivent comme des envahisseurs.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Alice Lamb, qui vit seule en bord de mer dans le Kent, se voit confier la garde du jeune Frank, un garçon qui a été évacué de Londres. La jeune femme craint que l'enfant ne l'empêche de travailler sereinement. Alice ouvre cependant peu à peu son cœur au jeune réfugié.