Pendant la Seconde Guerre mondiale, Fliora, jeune garçon d'un village de Biélorussie occupé par les troupes nazies, s'engage, bien que trop jeune, chez les partisans. Il va découvrir l'amour, la fraternité, la souffrance, la guerre.

Le Major Smolin, ex héros de l'armée en disgrace, voit sa fille prise en otage par un groupe de terroristes tandis qu'elle assiste à une représentation du cirque de Moscou avec sa classe. Bien décidé à secourir sa fille, Smolin va bientôt découvrir qu'une menace bien plus grande plane sur le monde occidental.