Ancien des troupes d'élite, Walt est un homme, un vrai. Pas comme son exaspérant voisin Rusty, la drag queen qui chante... Une nuit, Walt est terrassé par une attaque. Il en ressort hémiplégique. Pour sa rééducation, on lui recommande des leçons de chant. Et c'est la belle Rusty qui va lui servir de professeur!

Installé dans un quartier délabré à l'Est de New York, un groupe de bohémiens s'acharnent pour survivre et réussir à payer leur loyer. Mesurant leur vie en sentiments amoureux, ces artistes crevant de faim cherchent le succès et l'intégration tout en affrontant les obstacles de cette vie misérable, que sont la pauvreté, la maladie et le sida...

Une escort-girl nommée Sandy est retrouvée morte. Avec pour seul indice le portable de cette dernière, son ami Jake est prêt à tout pour retrouver son meurtrier et la venger.

Après s'être fait violée, Maya, étudiante à l'université, tombe dans une spirale infernale de folie et de vengeance.