Après avoir provoqué un incident majeur, le policier Daigo Agawa emmène sa femme et sa fille vivre dans un village de montagne isolé, appelé Kuge. L’endroit semble parfait pour se remettre de l’épreuve, malgré la disparition mystérieuse d’un précédent officier affecté là-bas. Un jour, le corps d’une vieille femme est retrouvé dans la montagne. La famille Goto affirme qu’elle a été attaquée par un ours, mais Daigo remarque une trace de morsure humaine. Il devient vite évident que tout n’est pas comme il paraît dans le village.
Shogo Kanetaka, un officier de police, est traumatisé par le meurtre de sa bien-aimée et ne pense qu'à se venger. C'est alors qu'il reçoit l'ordre d'infiltrer un clan de yakuza. Pour cela, il devra commencer par se confronter à Hideki Murooka, membre de l'organisation et fils d'un condamné à mort, avec lequel Kanetaka aurait 98% de compatibilité. Murooka souffre d'un trouble le rendant insatiable, et ni lui ni Kanetaka ne semblent en mesure de contrôler ses émotions.