Virginia, employée dans une librairie de livres anciens, se passionne pour un vieux roman d'épouvante appelé "Much of madness, more of sin". Elle parvient à mettre la main sur le second et dernier roman de son auteur Malcom Brand : "I, madman". Ce dernier raconte l'histoire horrible d'un amoureux, éconduit à cause de sa laideur, qui mutile son propre visage, afin de le reconstruire progressivement. Virginia se rend compte que, au fur et à mesure qu'elle progresse dans la lecture de ce livre, des personnes de son entourages sont mystérieusement assassinées par un sadique qui semble s'inspirer du roman.
Le marin Ted rencontre au club Lonley Herats de son ami Gunny, une fille, Nora Paige dont il tombe amoureux. Nora aimerait devenir danseur vedette à Broadway. Ted sauve le pékinois de Lucy James, une des vedettes de Broadway lors d'une campagne de relations publiques sur son sous-marin. Lucy tombe amoureux de Ted, qui doit par ordres de son capitaine, la retrouver dans une boîte de nuit, alors q'il a un rendez-vous avec Nora. Nora découvre dans les journaux une photo de Ted et de Lucy, et ne veut plus entendre parler de lui...
Décembre 1991 : le mariage entre le Prince et la Princesse de Galles est affaibli depuis longtemps. Malgré les rumeurs de divorces et liaisons extra-conjugales qui abondent, la paix est décrétée pour les fêtes de Noël au domaine de Sandrigham. Il y a à boire, à manger et à chasser. Diana connaît le jeu. Mais cette année, les choses vont être très différentes...