L'Amérique des années 70. John Wintergreen, motard dans la police, sillonne les routes de l'Arizona avec son équipier Zipper. Frustré de n'avoir qu'à distribuer des contraventions ou fouiller les véhicules des hippies, il a pour ambition de devenir le meilleur limier de la police criminelle. Lorsqu'un jour il découvre un meurtre maquillé en suicide, il ne doute pas qu'il tient là la chance de sa vie. Effectivement, ses conclusions lui valent de l'avancement. Il devient le chauffeur du shérif, le grand Harve Poole. Ce dernier lui apprend les rudiments du métier. Mais son esprit critique, qu'il exerce sur les méthodes de travail de son mentor ainsi que son excès de zèle, vont entraîner John très loin...
Le voyage de noces en Australie de Tina et Gabe Watson, deux jeunes mariés originaires de l'Alabama, tourne au cauchemar. Tina se noie lors d'une sortie en plongée sous-marine dans la grande barrière de corail. Mais ce qui ne semble être qu'un accident tragique éveille rapidement les soupçons du lieutenant Campbell, l'officier de police. Gabe, le jeune marié, change sa version des faits à plusieurs reprises et les témoignages des plongeurs présents le jour du drame contredisent ses dires. A-t-il réellement coupé l'alimentation en oxygène de sa femme pour la tuer ? Conforté dans son intime conviction par Tommy Thomas, Campbell décide d'inculper le jeune Américain de meurtre.