Sous le règne de l'Empereur Néron, Atti un adolescent romain intelligent mais peu musclé est contraint de rejoindre les rangs de l'armée pour étendre l'Empire sur la Grande-Bretagne. Il se fait capturer par Orla, une jeune guerrière Celte.

Durant les Guerres de Yougoslavie. Persécuté par d'horribles cauchemars, Harlan gagne sa vie en se faisant passer pour un Dampyr (dans la mythologie slave, un être mi-humain et mi-vampire) capable de débarrasser les villages des vampires. Bientôt, il est convoqué par des soldats attaqués par des créatures assoiffées de sang, Harlan découvre la vérité : il est vraiment un Dampyr!

Robert est un chanteur d’opéra catholique et Rachel, une violoniste juive. Ils rêvent de se produire un jour ensemble au Carnegie Hall. Lorsqu’ils sont séparés par l’invasion allemande de la Pologne, Robert jure de retrouver Rachel, quoi qu’il arrive. Sa quête l’entraîne dans un voyage au coeur de l’Allemagne nazie.